苏行转债将触发有条件赎回 苏州银行大股东宣布以可转债转股等方式增持

　　蓝鲸新闻1月9日讯（记者 金磊）1月8日晚间，苏州银行发布关于“苏行转债”可能满足赎回条件的提示性公告。

　　若在未来11个交易日内有5个交易日该行股票收盘价不低于8.05元/股，将触发“苏行转债”的有条件赎回条款，该行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏行转债”。

　　自2024年12月12日至2025年1月8日的19个交易日中已有10个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。截至去年12月末，苏行转债仍有超79%尚未转股。

　　有业内人士分析表示，对于上市公司而言，强制赎回可以促成持债人尽快转股，免去上市公司偿还利息和本金的压力，可优化上市公司财务结构、降低财务费用，若苏行转债成功触发强赎，苏州银行大概率会选择提前赎回剩余转债，将有助于推进苏州银行核心一级资本补充。

　　苏州银行于2021年4月12日通过深圳证券交易所向社会公开发行了5000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　对银行来说，可转债要成功转股才能全部计入发行人的核心一级资本，但如果股价持续表现不佳，转股难度也比较大，这也是目前存续银行转债发行人普遍面临的挑战。

　　去年以来，江银转债、无锡转债、苏农转债、张行转债等多只银行转债到期摘牌，但长期以来由于股价低迷甚至大面积破净而存在“转股难”的问题，多数都未实现充分的“债转股”。

　　也因此，上市银行能触发强赎条件实现可转债退市的情况也并不多见，去年年底，仅有成都银行转债触发强赎拟提前赎回“成银转债”。

　　伴随着苏行转债距离提前赎回越来越近，该行大股东也考虑用可转债转股的方式进行增持。

　　在发布公告的同日，该行大股东苏州国际发展集团有限公司计划从2025年1月14日起的六个月内，通过深圳证券交易所交易系统进行股份增持。

　　据了解，此次增持将通过集中竞价交易以及购买可转债转股的方式实施，合计增持不少于3亿元人民币的苏州银行股份，本次增持股份的资金来源为其自有资金。

　　此时大股东发布用可转债转股等方式增持计划，一方面可以稳定股价，另一方面，若此后成功将转债转股，将有利于推动苏州银行核心一级资本的补充，有助银行资本结构的优化，还能实现对公司的增持，可谓一举多得。