光刻机突发大事件，板块大涨！

午后光刻机板块异动，海立股份涨停、汇成真空等大涨！

消息面上：

GKJ：上海微电子的先进封装光刻机产业化项目环评正式通过，利好国产替代

事件：企查查披露2月27日，上海微电子的先进封装光刻机产业化项目环评正式通过。

 根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升）、温控设备100台。一定程度指引了GKJ产业发展，全面国产替代不可阻挡，GKJ国产化产业趋势确定，此外我们注意到大幅扩充先进封装GKJ产能，先进封装产业趋势确定。

GKJ：上海微电子的先进封装光刻机产业化项目环评正式通过，利好国产替代【华西机械】

事件：企查查披露2月27日，上海微电子的先进封装光刻机产业化项目环评正式通过。

#根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升）、温控设备100台。一定程度指引了GKJ产业发展，全面国产替代不可阻挡，GKJ国产化产业趋势确定，此外我们注意到大幅扩充先进封装GKJ产能，先进封装产业趋势确定。

以下是所列公司的业务亮点梳理，基于公开资料整理：

‌1. 张江高科（600895.SH）‌

‌业务亮点‌

：上海张江科学城核心开发运营商，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等硬科技领域投资，参股多家半导体企业（如中芯国际、华虹半导体），打造“孵化+投资+产业集群”生态圈。

‌2. 上海电气（601727.SH）‌

‌业务亮点‌

：国内高端装备制造龙头，覆盖能源装备、工业装备与集成服务，核电主设备市占率国内第一；旗下上海微电子涉足光刻机核心部件（如双工件台）研发。

‌3. 东方明珠（600637.SH）‌

‌业务亮点‌

：上海文广集团旗下新媒体平台，主攻智慧城市、5G+超高清视频应用；参投半导体产业链基金，支持集成电路国产化布局。

‌4. 奥普光电（002338.SZ）‌

‌业务亮点‌

：中科院长春光机所控股企业，专精航空航天光学设备、精密机械加工，光刻机物镜系统技术储备深厚，为国产光刻机提供高精度光学组件。

‌5. 波长光电（301421.SZ）‌

‌业务亮点‌

：激光光学元件核心供应商，产品覆盖光刻机照明系统、激光准直镜，客户包括ASML、上海微电子，2024年激光光学模组收入占比超60%。

‌6. 福晶科技（002222.SZ）‌

‌业务亮点‌

：全球非线性光学晶体龙头，LBO、BBO晶体市占率超80%，产品用于光刻机激光光源、光纤通信，深度绑定Coherent、Trumpf等国际激光巨头。

‌7. 茂莱光学（688502.SH）‌

‌业务亮点‌

：高端光学镜头及模组供应商，光刻机曝光光学系统国产替代主力，DUV光刻机投影物镜良率达国际先进水平，2024年研发投入占比超20%。

‌8. 苏大维格（维权）（300331.SZ）‌

‌业务亮点‌

：微纳光学制造技术领先，主导研发纳米压印光刻设备，用于AR光波导、光子芯片掩膜版制造，2024年纳米压印设备出货量国内第一。

‌9. 炬光科技（688167.SH）‌

‌业务亮点‌

：高功率半导体激光器龙头，光刻机光源模块核心供应商，攻克准分子激光器技术，2024年光刻机相关业务收入同比增长150%。

‌10. 腾景科技（688195.SH）‌

‌业务亮点‌

：精密光学元件厂商，光通信与光刻机双轮驱动，光刻机匀光系统、分光镜通过上海微电子验证，2024年精密光学元件产能扩增300%。

‌11. 京华激光（603607.SH）‌

‌业务亮点‌

：激光全息防伪材料龙头，拓展光刻胶及微结构光学膜业务，半导体光刻胶（g/i线）完成中试，目标打入晶圆制造供应链。

‌12. 晶方科技（603005.SH）‌

‌业务亮点‌

：全球CIS封装龙头，TSV先进封装技术国际领先，布局硅光子芯片封装，2024年建成国内首条光子芯片封装产线。

‌13. 蓝英装备（300293.SZ）‌

‌业务亮点‌

：工业清洗设备龙头，光刻机零部件清洗设备国产化主力，客户覆盖ASML、东京电子，2024年半导体设备收入占比提升至45%。

‌14. 美埃科技（688376.SH）‌

‌业务亮点‌

：洁净室空气净化设备龙头，光刻机工厂超净环境方案供应商，半导体级FFU过滤器市占率国内第一，2024年海外收入占比突破30%。

‌15. 金力泰（维权）（300225.SZ）‌

‌业务亮点‌

：高端工业涂料供应商，切入半导体设备防护涂层领域，推出光刻机腔体耐高温防腐涂料，通过中微公司验证。

‌16. 赛微电子（300456.SZ）‌

‌业务亮点‌

：MEMS传感器代工龙头，收购瑞典Silex布局光刻机微机电系统（MEMS）制造，2024年GaN光电器件产线投产。

‌17. 电科数字（600850.SH）‌

‌业务亮点‌

：中国电科旗下数字化解决方案商，为光刻机工厂提供智能制造系统，打造半导体行业工业互联网平台。

‌18. 富创精密（688409.SH）‌

‌业务亮点‌

：半导体设备精密零部件龙头，光刻机真空腔体、气路系统国内独家供应商，客户覆盖北方华创、拓荆科技，2024年全球市占率突破8%。

‌19. 新莱应材（维权）（300260.SZ）‌

‌业务亮点‌

：高纯工艺材料供应商，光刻机超洁净管路系统核心厂商，半导体级不锈钢管通过ASME BPE认证，2024年产能利用率超95%。

‌20. 联合精密（001268.SZ）‌

‌业务亮点‌

：精密机械加工企业，光刻机工件台导轨、丝杠部件供应商，纳米级加工精度达国际水平，2024年半导体设备部件收入翻倍。

‌21. 同飞股份（300985.SZ）‌

‌业务亮点‌

：工业温控设备龙头，光刻机冷却系统国产化主力，半导体级液冷机交付中芯国际，2024年温控业务毛利率达42%。

‌22. 海立股份（600619.SH）‌

‌业务亮点‌

：压缩机与制冷设备龙头，切入光刻机冷却循环系统，开发半导体级超低温冷冻机，2024年新能源车热管理收入占比超30%。

‌23. 东方嘉盛（002889.SZ）‌

‌业务亮点‌

：半导体供应链服务商，为光刻机企业提供保税仓储、通关物流一体化服务，2024年半导体物流业务收入增长80%。

（转自：金融小博士）